JOB
OPPORTUNITIES

Aegis FSI, recruiter specializzato nella ricerca e selezione di professional e manager nei settori Finance, Banking e Insurance, per conto di un importante Istituto Bancario ricerca:

Wealth Manager Assistant

Con un’esperienza consolidata in ambito asset management/private banking/wealth management, il/la candidato/a ideale avrà il compito di affiancare il private banker o wealth manager nel supporto operativo, amministrativo e nella relazione con la clientela HWN/UHNW, contribuendo a garantire un servizio di alto livello in conformità con le politiche interne e le normative di settore.

Principali responsabilità:

• Assistere il Private Banker o il Wealth Manager nella gestione quotidiana delle richieste dei clienti e nelle attività operative e amministrative;
• Esecuzione e monitoraggio ordini di compravendita (azioni, obbligazioni, ETF, fondi, strutturati), trasferimenti di portafoglio, operazioni corporate action;
• Supporto nelle attività di onboarding (KYC/AML/FATCA/CRS), coordinamento documentale, profilazioni e contrattualistica;
• Preparazione di reportistica periodica per i clienti e per i dipartimenti interni;
• Redazione di report e materiali pre- e post-meeting con i clienti;
• Coordinamento con le funzioni di Compliance, Legal, Audit;
• Organizzazione di appuntamenti, viaggi e logistica per il team di private banking.

Requisiti:

• Laurea in Economia, Finanza, Scienze Bancarie o discipline affini;
• Comprovata esperienza di almeno 5 anni in ruoli simili (back-office, supporto a private banker, front-back office in ambito asset management/private banking/wealth management);
• Conoscenza delle logiche di mercato, dei prodotti di investimento e delle attività operative bancarie;
• Padronanza delle normative in ambito AML, MiFID, FATCA, CRS.

Completano il profilo:

• Orientamento al servizio e proattività;
• Elevato standing professionale, affidabilità e discrezione;
• Orientamento all'eccellenza e attenzione al dettaglio;
• Capacità di ascolto ed empatia.

Sede di lavoro: Milano